Change Avocats, sous la direction de Géraud Riom, a accompagné la Coopérative Lur Berri dans le cadre de son acquisition de Alliance Occitane, un spécialiste du négoce de bétail.
Cette acquisition stratégique marque une étape importante pour Lur Berri, qui vise à renforcer sa position sur le marché du négoce de bétail et à élargir son réseau de partenaires. Alliance Occitane, reconnu pour son expertise et sa connaissance approfondie du secteur, apporte des atouts significatifs à la coopérative, notamment en termes de diversification de l’offre et d’optimisation des chaînes d’approvisionnement.
Change Avocats a fourni une assistance juridique complète tout au long du processus d’acquisition, garantissant que toutes les étapes respectent les réglementations en vigueur et protégeant les intérêts de Lur Berri. L’équipe a collaboré étroitement avec les dirigeants de la coopérative pour structurer l’opération de manière efficace.
Cette acquisition témoigne de l’engagement de Lur Berri à innover et à se développer dans le secteur agricole, tout en s’assurant de la durabilité de ses activités.
Auteur/autrice : Btissame
M&A – Wedia acquiert le groupe Tripnity (2022) : Un coup de maître stratégique
Change Avocats, avec Géraud Riom et Quentin Lagier à la tête de l’équipe, a eu l’honneur d’accompagner Wedia dans l’acquisition du groupe Tripnity, éditeur du service SaaS Iconosquare. Cette opération marque une étape stratégique majeure pour Wedia dans le domaine de la gestion et de la diffusion de contenus marketing.
L’acquisition de Tripnity permet à Wedia de renforcer sa présence sur le marché, en intégrant des solutions innovantes qui répondent aux besoins croissants des entreprises en matière de gestion de contenu digital. Iconosquare, connu pour son expertise en matière d’analyse et de gestion des réseaux sociaux, s’inscrit parfaitement dans la stratégie de Wedia visant à offrir des services de pointe à ses clients.
Change Avocats a joué un rôle crucial tout au long de ce processus, en fournissant des conseils juridiques adaptés et en veillant à ce que l’opération respecte toutes les normes réglementaires. L’équipe a travaillé en étroite collaboration avec les dirigeants de Wedia pour structurer cette acquisition de manière optimale, garantissant ainsi une intégration réussie des deux entités.
Cette opération souligne l’engagement de Wedia à innover et à s’imposer comme un acteur incontournable dans le secteur de la gestion de contenu marketing, tout en répondant aux exigences d’un marché en constante évolution.
M&A – Reprise de Bucephale Finance (2022) : Un nouvel horizon pour la banque d’affaires
Change Avocats, avec Géraud Riom et Quentin Lagier en tête de l’équipe, a eu le privilège d’accompagner un trio d’associés dans la reprise de Bucephale Finance, une banque d’affaires reconnue pour son expertise dans le segment mid-cap. Cette opération a été réalisée auprès de la famille de son fondateur, Jean-Marc Forneri, décédé en 2020.
La reprise de Bucephale Finance par ces associés marque un tournant significatif pour la banque, qui souhaite poursuivre son développement tout en honorant l’héritage de son fondateur. L’équipe dirigeante, forte de son expérience dans le secteur, se positionne pour renforcer la réputation de la banque et élargir son offre de services.
Change Avocats a apporté un soutien juridique essentiel tout au long du processus de reprise, en s’assurant que chaque étape soit conforme aux exigences réglementaires. L’équipe a collaboré étroitement avec les nouveaux associés pour structurer la transaction, veillant à protéger les intérêts de toutes les parties impliquées.
Cette opération illustre la résilience et l’adaptabilité de Bucephale Finance, qui aspire à se développer dans un marché dynamique tout en capitalisant sur son savoir-faire historique.
M&A – Cession de Be Brandon à Ekstend Group (2022) : Un nouvel avenir pour l’agence de communication
Change Avocats, dirigé par Quentin Lagier et Géraud Riom, a eu l’honneur d’accompagner les fondatrices de l’agence de communication Be Brandon, spécialisée dans le marketing opérationnel, lors de l’acquisition de leur société par le groupe marseillais Ekstend Group.
Cette cession marque une étape clé pour Be Brandon, qui bénéficiera du soutien stratégique et des ressources du groupe Ekstend, reconnu pour son expertise dans le secteur de la communication. Cette alliance permettra à Be Brandon de renforcer sa position sur le marché et d’élargir son portefeuille de services, tout en continuant à offrir des solutions innovantes à ses clients.
Change Avocats a fourni un accompagnement juridique complet tout au long du processus d’acquisition, en veillant à ce que la transaction soit conforme aux normes réglementaires et en protégeant les intérêts des fondatrices. L’équipe a collaboré étroitement avec elles pour structurer l’opération et faciliter l’intégration dans le groupe Ekstend.
Cette acquisition témoigne de la dynamique du marché du marketing opérationnel et illustre la capacité de Be Brandon à s’adapter et à évoluer dans un environnement en constante mutation.
IPO – Haffner Energy (2021-2022) : Un pas décisif vers l’avenir
Change Avocats, représenté par Nicolas Cuntz et Quentin Lagier, a eu le plaisir d’accompagner Haffner Energy, une entreprise innovante dans le domaine des cleantech et de l’hydrogène, lors de son introduction en bourse sur Euronext Growth. Cette opération a permis à la société de lever environ 71 millions d’euros, portant sa capitalisation boursière à 358 millions d’euros à la date de l’IPO.
Cette introduction en bourse marque une étape stratégique pour Haffner Energy, qui ambitionne de renforcer son positionnement sur le marché de l’hydrogène et de développer ses activités. Les fonds levés seront principalement utilisés pour financer la recherche et le développement de nouvelles technologies, ainsi que pour soutenir l’expansion de l’entreprise à l’international.
Change Avocats a apporté son expertise tout au long du processus d’introduction, en assurant que toutes les exigences réglementaires soient respectées et en protégeant les intérêts de Haffner Energy. L’équipe a collaboré étroitement avec les dirigeants de la société pour structurer l’opération et optimiser les conditions de l’introduction.
Cette IPO illustre l’engagement de Haffner Energy envers l’innovation et la durabilité, tout en répondant à la demande croissante pour des solutions énergétiques propres et renouvelables.
OPR visant Bourrelier Group (2020-2021) : Un accompagnement stratégique par Change Avocats
Change Avocats, représenté par Nicolas Cuntz et Quentin Lagier, a eu le privilège d’assister la société M14, la famille de M. Jean-Claude Bourrelier, ainsi que Bourrelier Group (Euronext Growth) dans le cadre de l’offre publique de retrait (OPR) visant les actions de Bourrelier Group, déposée conformément à l’article 236-1 du règlement général de l’AMF.
Cette OPR s’inscrit dans une stratégie de simplification de la structure capitalistique de Bourrelier Group, permettant à la famille Bourrelier de renforcer son contrôle sur l’entreprise. Grâce à cette opération, la société vise à se concentrer sur son développement et à optimiser ses ressources pour répondre aux défis du marché.
Change Avocats a fourni un accompagnement juridique complet tout au long du processus, veillant à ce que l’OPR soit conforme aux exigences réglementaires tout en protégeant les intérêts de toutes les parties impliquées. L’équipe a collaboré étroitement avec les dirigeants et les actionnaires de Bourrelier Group pour structurer l’opération de manière efficace.
Cette opération illustre la volonté de Bourrelier Group de se repositionner stratégiquement sur le marché, tout en préservant ses valeurs familiales et son héritage entrepreneurial.
Contentieux Bourrelier Group (2020) : Un accompagnement juridique stratégique
Change Avocats, sous la direction de Nicolas Cuntz et Quentin Lagier, a eu l’honneur d’assister la société M14, la famille de M. Jean-Claude Bourrelier, ainsi que Bourrelier Group (Euronext Growth) dans le cadre d’un recours contre une décision de l’AMF concernant la mise en œuvre d’une offre publique de retrait (OPR).
Ce contentieux est survenu suite à des préoccupations concernant la conformité de l’OPR avec la réglementation en vigueur. Change Avocats a apporté son expertise pour évaluer la situation et développer une stratégie de recours efficace, visant à protéger les intérêts de la famille Bourrelier et de Bourrelier Group.
L’équipe a collaboré étroitement avec les dirigeants et les actionnaires de la société pour analyser les implications juridiques de la décision de l’AMF et élaborer une réponse appropriée. Grâce à son expérience dans le domaine du droit des affaires et de la réglementation, Change Avocats a su fournir des conseils adaptés pour naviguer dans ce processus complexe.
Cette affaire met en lumière les défis auxquels les entreprises peuvent être confrontées lors de la mise en œuvre d’opérations financières sensibles et souligne l’importance d’un accompagnement juridique solide pour défendre leurs intérêts.
OPA sur Antalis (2020) : Un tournant stratégique pour le groupe
Change Avocats, représenté par Nicolas Cuntz et Géraud Riom, a eu l’honneur d’accompagner Antalis, opérant sur le marché réglementé d’Euronext Paris, lors de la prise de participation majoritaire par la société Kokusai Pulp & Paper Co., Ltd., une entreprise de droit japonais cotée à la Bourse de Tokyo. Cette opération a permis à Kokusai Pulp & Paper de détenir 83,7 % du capital d’Antalis, marquant ainsi une étape clé dans l’expansion stratégique du groupe.
L’OPA simplifiée visant Antalis représente un enjeu majeur pour l’entreprise, qui bénéficie d’un soutien accru de la part d’un acteur de premier plan sur le marché international. Cette alliance ouvre de nouvelles perspectives pour Antalis, lui permettant d’explorer des synergies et d’améliorer son offre de produits et services à l’échelle mondiale.
Change Avocats a joué un rôle crucial dans l’accompagnement juridique de cette opération, s’assurant que toutes les étapes de la transaction soient conformes aux exigences réglementaires en vigueur. L’équipe a collaboré étroitement avec les dirigeants d’Antalis pour structurer l’opération de manière optimale et protéger les intérêts de la société tout au long du processus.
Cette prise de contrôle par Kokusai Pulp & Paper témoigne de l’attractivité d’Antalis sur le marché et de sa position solide dans le secteur de la distribution de papier et de solutions de communication visuelle.
IPO de la Française des Jeux (2019) : Un succès marquant sur Euronext Paris
Change Avocats, sous la direction de Géraud Riom et Nicolas Cuntz, a eu le privilège de conseiller la Fédération Maginot des Anciens Combattants, co-fondatrice de la Française des Jeux (FDJ) et l’un des principaux actionnaires après l’État français, dans le cadre de son introduction en bourse sur Euronext Paris.
Cette opération d’introduction en bourse représente un moment décisif pour la FDJ, qui vise à renforcer sa position sur le marché tout en permettant à ses actionnaires de bénéficier d’une liquidité accrue. La FDJ a levé environ 1,9 milliard d’euros, ce qui lui a permis de poursuivre ses objectifs de croissance tout en contribuant à des projets d’intérêt général, tels que le soutien aux sports et à la culture en France.
Change Avocats a fourni un accompagnement juridique expert tout au long de ce processus complexe, en veillant à ce que toutes les exigences réglementaires soient respectées et en protégeant les intérêts de la Fédération Maginot. L’équipe a travaillé en étroite collaboration avec les dirigeants de la FDJ pour structurer l’opération de manière optimale et assurer une transition en douceur vers le statut de société cotée.
L’introduction en bourse de la FDJ illustre non seulement l’attrait du marché boursier français, mais également la capacité de la FDJ à se développer dans un environnement concurrentiel tout en maintenant ses valeurs fondatrices.
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