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OPÉRATIONS RÉGLEMENTATION CONTENTIEUX BOURSIERS

OPA visant Wedia (2024) : Change Avocats accompagne le processus

Change Avocats, avec l’expertise de Géraud Riom, Nicolas Cuntz et Quentin Lagier, a été mandaté pour accompagner Wedia, une société cotée sur Euronext Growth, ainsi que ses dirigeants, dans le cadre d’un processus stratégique important.

Cette opération se concentre sur l’investissement de Cathay Capital, un acteur majeur du capital-investissement, et l’Offre Publique d’Achat Simplifiée (OPAS) qui vise Wedia.

L’OPAS est un outil crucial pour les investisseurs souhaitant acquérir une participation significative dans une entreprise, tout en simplifiant le processus pour les actionnaires. Dans ce contexte, Change Avocats met à disposition son expertise en droit des sociétés et en réglementation boursière pour garantir la conformité et la transparence des opérations.

OPRA d’IDSUD (2024) : Change Avocats à l’écoute des enjeux

Change Avocats, représenté par Nicolas Cuntz et Géraud Riom, a récemment accompagné IDSUD, une société cotée sur Euronext Growth, dans le cadre de son Offre Publique de Rachat (OPRA).

Cette opération stratégique permet à IDSUD de racheter ses propres actions, offrant ainsi aux actionnaires la possibilité de céder leurs titres dans un cadre régulé. L’OPRA constitue un outil financier essentiel qui témoigne de la volonté d’IDSUD de renforcer sa structure capitalistique et de répondre aux attentes de ses investisseurs.

Change Avocats a joué un rôle clé en apportant son expertise en matière de droit des sociétés et de réglementation boursière, garantissant ainsi que toutes les étapes de l’OPRA soient conformes aux normes en vigueur.

M&A – EDEIS (2023-2024) : Change Avocats au cœur de la transition énergétique

Change Avocats, représenté par Géraud Riom, a récemment conseillé EDEIS dans le cadre de son intégration au sein du groupe ENALIA, un acteur reconnu dans le domaine de la transition énergétique.

Cette opération de fusion-acquisition s’inscrit dans une dynamique stratégique visant à renforcer les capacités d’EDEIS et à élargir son portefeuille d’activités en matière de solutions énergétiques durables. Le groupe ENALIA, en tant que spécialiste de la transition énergétique, offre à EDEIS des synergies importantes pour développer des projets innovants et répondre aux défis environnementaux actuels.

Change Avocats a apporté son expertise en droit des sociétés et en fusions-acquisitions, garantissant un accompagnement juridique solide tout au long du processus. Cette collaboration vise à assurer une intégration réussie et à maximiser la valeur pour les parties prenantes.

Dérogation AMF – Sanyou Medical (HK) (2023-2024) : Un partenariat stratégique

Change Avocats, représenté par Nicolas Cuntz et Quentin Lagier, a eu l’honneur de conseiller Sanyou (HK) International Medical Holding Co., Ltd, un acteur basé à Hong Kong, dans le cadre de son investissement stratégique dans Implanet, une société cotée sur Euronext Growth.

Cette opération s’inscrit dans un contexte de croissance et d’innovation, où Sanyou a sollicité une dérogation à l’offre publique obligatoire (OPO) pour faciliter son entrée au capital d’Implanet. Ce partenariat, soutenu par le cabinet Leaf, témoigne de l’ambition de Sanyou de diversifier ses investissements et de renforcer sa présence sur le marché européen des dispositifs médicaux.

Change Avocats a apporté son expertise en matière de réglementation boursière et d’investissements internationaux, veillant à ce que toutes les exigences de l’Autorité des marchés financiers (AMF) soient respectées et que le processus se déroule en toute conformité.

M&A – Cession de Galilée à Datasolution : un partenariat prometteur

Change Avocats, dirigé par Géraud Riom, a accompagné Wedia dans la cession stratégique de Galilée SAS à Datasolution, un acteur de premier plan dans l’intégration PIM/DMA/eCommerce en France.

Cette transaction souligne l’engagement de Wedia à se concentrer sur ses activités clés tout en permettant à Galilée de rejoindre un groupe qui partage sa vision de l’innovation technologique. Datasolution, fort de son expertise dans le domaine, est idéalement positionné pour propulser Galilée vers de nouveaux sommets.

Change Avocats a fourni une assistance juridique tout au long de ce processus, s’assurant que la cession respecte toutes les réglementations en vigueur et que les intérêts de Wedia soient protégés. Ce partenariat ouvre des perspectives intéressantes pour Galilée, qui bénéficiera de la solidité et des ressources de Datasolution pour renforcer sa position sur le marché.

Cette cession constitue une étape clé pour les deux sociétés, illustrant la dynamique du secteur et l’importance des synergies dans un paysage technologique en constante évolution.

LBO sur NomoTech (2023) : un soutien stratégique pour la croissance

Change Avocats, représenté par Quentin Lagier et Géraud Riom, a joué un rôle clé dans l’accompagnement de NomoTech et de son dirigeant lors de l’investissement sous forme de LBO (Leveraged Buy-Out) réalisé par Kartesia.

Cette opération de LBO marque un tournant pour NomoTech, permettant à l’entreprise de bénéficier d’un soutien financier solide pour accélérer son développement. L’entrée de Kartesia, un investisseur réputé dans le domaine du capital-investissement, est un gage de confiance et ouvre de nouvelles perspectives pour la société.

Change Avocats a fourni un accompagnement juridique expert, s’assurant que toutes les étapes de la transaction soient conformes aux réglementations en vigueur. L’équipe a collaboré étroitement avec NomoTech pour structurer le deal et optimiser les conditions de l’investissement.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie de NomoTech visant à renforcer sa position sur le marché et à continuer d’innover dans ses offres. Le soutien de Kartesia permettra à l’entreprise de saisir de nouvelles opportunités et de poursuivre sa croissance.

Contentieux Orpea (2023) : Défense des droits des actionnaires

Change Avocats, avec Nicolas Cuntz à la barre, a représenté l’un des actionnaires d’Orpea dans le cadre d’un recours juridique contre la décision de l’Autorité des marchés financiers (AMF) relative à une dérogation à l’offre publique obligatoire.

Cette affaire met en lumière les enjeux cruciaux auxquels sont confrontés les actionnaires dans un environnement réglementaire complexe. La dérogation accordée par l’AMF a soulevé des préoccupations parmi certains actionnaires, qui estiment que cela pourrait affecter la transparence et l’équité des processus d’offre publique.

Change Avocats a engagé des démarches pour défendre les intérêts de son client, en argumentant en faveur d’une meilleure protection des droits des actionnaires et en soulignant l’importance de la conformité réglementaire dans de telles opérations. L’équipe a mobilisé son expertise en droit boursier pour préparer et soutenir le recours, visant à faire valoir les droits de ses clients.

Cette affaire souligne l’engagement de Change Avocats à représenter les intérêts de ses clients dans des situations complexes et à défendre des principes de gouvernance d’entreprise équitables.

M&A – LBO sur e-Attestations (2023) : Une nouvelle ère de croissance

Change Avocats, sous la direction de Quentin Lagier, a accompagné e-Attestations, un leader dans la gestion des risques liés aux tiers, ainsi que son équipe de direction, dans le cadre de l’acquisition d’une participation minoritaire par le fonds de Growth Buyout Keensight Capital.

Cette opération représente une étape significative pour e-Attestations, qui vise à renforcer sa position sur le marché et à dynamiser sa croissance. L’apport de Keensight Capital, reconnu pour son expertise dans le soutien aux entreprises en phase de croissance, permettra à e-Attestations d’accélérer ses initiatives stratégiques et d’élargir son portefeuille de services.

Change Avocats a joué un rôle crucial dans ce processus, offrant des conseils juridiques adaptés aux besoins spécifiques de l’entreprise et de son management. L’équipe a travaillé en étroite collaboration avec les parties prenantes pour structurer l’opération, veillant à ce que toutes les exigences réglementaires soient respectées.

Cette acquisition est une opportunité pour e-Attestations de bénéficier du soutien d’un investisseur stratégique, favorisant ainsi son développement futur et sa capacité à innover dans un secteur en constante évolution.

M&A – Cession d’Electricité et Eaux de Madagascar (2023) : Un mouvement stratégique

Change Avocats, représenté par Nicolas Cuntz et Quentin Lagier, a eu le plaisir d’accompagner Electricité et Eaux de Madagascar (EEM), opérant sur un marché réglementé, dans le cadre de la cession de sa participation minoritaire dans la société Gascogne, cotée sur Euronext Growth.

Cette cession s’inscrit dans une stratégie de recentrage des activités d’EEM, qui vise à optimiser son portefeuille d’investissements. En se séparant de sa participation dans Gascogne, EEM se positionne pour renforcer ses opérations principales et se concentrer sur ses priorités stratégiques.

Change Avocats a joué un rôle essentiel en offrant un accompagnement juridique rigoureux tout au long du processus de cession. L’équipe a collaboré avec EEM pour s’assurer que la transaction respecte les réglementations en vigueur et que les intérêts de l’entreprise soient pleinement protégés.

Cette opération souligne l’engagement d’EEM à maximiser la valeur de ses actifs tout en naviguant avec succès dans un environnement complexe. La cession de sa participation minoritaire dans Gascogne marque une étape importante dans l’évolution de la stratégie d’EEM.

M&A – Acquisition de Kertel et Voxity par NomoTech (2022) : Une expansion stratégique

Change Avocats, dirigé par Quentin Lagier et Géraud Riom, a eu l’honneur d’accompagner NomoTech dans le cadre de l’acquisition de Kertel et Voxity, deux acteurs clés dans le secteur des solutions technologiques.

Cette opération d’achat s’inscrit dans la stratégie de croissance ambitieuse de NomoTech, visant à enrichir son offre de services et à renforcer sa position sur le marché. En intégrant Kertel et Voxity, NomoTech cherche à capitaliser sur les synergies entre les trois entreprises, favorisant ainsi l’innovation et l’amélioration de l’expérience client.

Change Avocats a apporté son expertise juridique tout au long du processus d’acquisition, en s’assurant que toutes les étapes soient conformes aux normes réglementaires et en protégeant les intérêts de NomoTech. L’équipe a travaillé en étroite collaboration avec les dirigeants de NomoTech pour structurer l’opération et optimiser les conditions de rachat.

Cette acquisition marque un tournant pour NomoTech, positionnant l’entreprise comme un leader encore plus fort dans un environnement concurrentiel en constante évolution, et témoigne de son engagement à offrir des solutions de pointe à ses clients.