Catégorie : Deal

Change a conseillé Haffner Energy (Euronext Growth Paris), entreprise française fournissant des solutions pour la production de carburants renouvelables, dans le cadre d’une levée de fonds de l’ordre de 7 millions d’euros.

Notre équipe en charge de l’opération était composée de Nicolas CUNTZ et Quentin Lagier (associés).

L’opération a été réalisée par émission d’actions à bons de souscription (ABSA), le 4 avril 2025. L’exercice de la totalité des BSA, entre avril 2026 et octobre 2026, pourrait permettre une émission supplémentaire proche de 7 millions euros (6 995 498 €).

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Change Avocats, représenté par Nicolas Cuntz et Géraud Riom, a récemment accompagné IDSUD, une société cotée sur Euronext Growth, dans le cadre de son Offre Publique de Rachat (OPRA).

Cette opération stratégique permet à IDSUD de racheter ses propres actions, offrant ainsi aux actionnaires la possibilité de céder leurs titres dans un cadre régulé. L’OPRA constitue un outil financier essentiel qui témoigne de la volonté d’IDSUD de renforcer sa structure capitalistique et de répondre aux attentes de ses investisseurs.

Change Avocats a joué un rôle clé en apportant son expertise en matière de droit des sociétés et de réglementation boursière, garantissant ainsi que toutes les étapes de l’OPRA soient conformes aux normes en vigueur.

Change Avocats, représenté par Géraud Riom, a récemment conseillé EDEIS dans le cadre de son intégration au sein du groupe ENALIA, un acteur reconnu dans le domaine de la transition énergétique.

Cette opération de fusion-acquisition s’inscrit dans une dynamique stratégique visant à renforcer les capacités d’EDEIS et à élargir son portefeuille d’activités en matière de solutions énergétiques durables. Le groupe ENALIA, en tant que spécialiste de la transition énergétique, offre à EDEIS des synergies importantes pour développer des projets innovants et répondre aux défis environnementaux actuels.

Change Avocats a apporté son expertise en droit des sociétés et en fusions-acquisitions, garantissant un accompagnement juridique solide tout au long du processus. Cette collaboration vise à assurer une intégration réussie et à maximiser la valeur pour les parties prenantes.

Change Avocats, représenté par Nicolas Cuntz et Quentin Lagier, a eu l’honneur de conseiller Sanyou (HK) International Medical Holding Co., Ltd, un acteur basé à Hong Kong, dans le cadre de son investissement stratégique dans Implanet, une société cotée sur Euronext Growth.

Cette opération s’inscrit dans un contexte de croissance et d’innovation, où Sanyou a sollicité une dérogation à l’offre publique obligatoire (OPO) pour faciliter son entrée au capital d’Implanet. Ce partenariat, soutenu par le cabinet Leaf, témoigne de l’ambition de Sanyou de diversifier ses investissements et de renforcer sa présence sur le marché européen des dispositifs médicaux.

Change Avocats a apporté son expertise en matière de réglementation boursière et d’investissements internationaux, veillant à ce que toutes les exigences de l’Autorité des marchés financiers (AMF) soient respectées et que le processus se déroule en toute conformité.

Change Avocats, dirigé par Géraud Riom, a accompagné Wedia dans la cession stratégique de Galilée SAS à Datasolution, un acteur de premier plan dans l’intégration PIM/DMA/eCommerce en France.

Cette transaction souligne l’engagement de Wedia à se concentrer sur ses activités clés tout en permettant à Galilée de rejoindre un groupe qui partage sa vision de l’innovation technologique. Datasolution, fort de son expertise dans le domaine, est idéalement positionné pour propulser Galilée vers de nouveaux sommets.

Change Avocats a fourni une assistance juridique tout au long de ce processus, s’assurant que la cession respecte toutes les réglementations en vigueur et que les intérêts de Wedia soient protégés. Ce partenariat ouvre des perspectives intéressantes pour Galilée, qui bénéficiera de la solidité et des ressources de Datasolution pour renforcer sa position sur le marché.

Cette cession constitue une étape clé pour les deux sociétés, illustrant la dynamique du secteur et l’importance des synergies dans un paysage technologique en constante évolution.

Change Avocats, représenté par Quentin Lagier et Géraud Riom, a joué un rôle clé dans l’accompagnement de NomoTech et de son dirigeant lors de l’investissement sous forme de LBO (Leveraged Buy-Out) réalisé par Kartesia.

Cette opération de LBO marque un tournant pour NomoTech, permettant à l’entreprise de bénéficier d’un soutien financier solide pour accélérer son développement. L’entrée de Kartesia, un investisseur réputé dans le domaine du capital-investissement, est un gage de confiance et ouvre de nouvelles perspectives pour la société.

Change Avocats a fourni un accompagnement juridique expert, s’assurant que toutes les étapes de la transaction soient conformes aux réglementations en vigueur. L’équipe a collaboré étroitement avec NomoTech pour structurer le deal et optimiser les conditions de l’investissement.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie de NomoTech visant à renforcer sa position sur le marché et à continuer d’innover dans ses offres. Le soutien de Kartesia permettra à l’entreprise de saisir de nouvelles opportunités et de poursuivre sa croissance.

Change Avocats, avec Nicolas Cuntz à la barre, a représenté l’un des actionnaires d’Orpea dans le cadre d’un recours juridique contre la décision de l’Autorité des marchés financiers (AMF) relative à une dérogation à l’offre publique obligatoire.

Cette affaire met en lumière les enjeux cruciaux auxquels sont confrontés les actionnaires dans un environnement réglementaire complexe. La dérogation accordée par l’AMF a soulevé des préoccupations parmi certains actionnaires, qui estiment que cela pourrait affecter la transparence et l’équité des processus d’offre publique.

Change Avocats a engagé des démarches pour défendre les intérêts de son client, en argumentant en faveur d’une meilleure protection des droits des actionnaires et en soulignant l’importance de la conformité réglementaire dans de telles opérations. L’équipe a mobilisé son expertise en droit boursier pour préparer et soutenir le recours, visant à faire valoir les droits de ses clients.

Cette affaire souligne l’engagement de Change Avocats à représenter les intérêts de ses clients dans des situations complexes et à défendre des principes de gouvernance d’entreprise équitables.

Change Avocats, sous la direction de Quentin Lagier, a accompagné e-Attestations, un leader dans la gestion des risques liés aux tiers, ainsi que son équipe de direction, dans le cadre de l’acquisition d’une participation minoritaire par le fonds de Growth Buyout Keensight Capital.

Cette opération représente une étape significative pour e-Attestations, qui vise à renforcer sa position sur le marché et à dynamiser sa croissance. L’apport de Keensight Capital, reconnu pour son expertise dans le soutien aux entreprises en phase de croissance, permettra à e-Attestations d’accélérer ses initiatives stratégiques et d’élargir son portefeuille de services.

Change Avocats a joué un rôle crucial dans ce processus, offrant des conseils juridiques adaptés aux besoins spécifiques de l’entreprise et de son management. L’équipe a travaillé en étroite collaboration avec les parties prenantes pour structurer l’opération, veillant à ce que toutes les exigences réglementaires soient respectées.

Cette acquisition est une opportunité pour e-Attestations de bénéficier du soutien d’un investisseur stratégique, favorisant ainsi son développement futur et sa capacité à innover dans un secteur en constante évolution.