OPÉRATIONS, RÉGLEMENTATION, CONTENTIEUX BOURSIERS
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OPÉRATIONS RÉGLEMENTATION CONTENTIEUX BOURSIERS

Opérations boursières (OPA, OPE et IPO)

Nous intervenons dans le cadre d’offres publiques amicales (OPA, OPE, OPRO) ou non-sollicitées et des contestations qu’elles peuvent susciter. Nous les assistons également lors de la conclusion de pactes d’actionnaires et dans le cadre des formalités déclaratives auprès de l’AMF. Nous les conseillons également sur des opérations de levées de fonds (equity et dette) et d’introduction en bourse (IPO).

Notre cabinet accompagne ses clients sur des émissions pré-packagées (equity lines, Euro PP). Nous les assistons enfin sur la réglementation en matière d’information du marché.

Domaines d’interventions

  • Offres publiques, OPA, OPE
  • Introduction en bourse (IPO) et levées de fonds
  • Opérations et réglementation boursières

Offres publiques, OPA, OPE

  • Structuration et procédure d’examen de la conformité de l’offre par l’AMF
  • OPA, OPE, mixte, alternative ou mix and match
  • Retrait obligatoire (squeeze-out)
  • Offre publique obligatoire (demande de dérogation ou de non-lieu à une OPR)
  • Assistance et conseil des banques présentatrices et de financement
  • Conseil des administrateurs indépendants, des administrateurs salariés ou d’un comité ad hoc
  • Mesures de défenses à froid ou à chaud
  • Pactes d’actionnaires
  • Déclarations de franchissements de seuils et d’intentions
  • Déclarations des dirigeants
  • Programmes de rachats

Introduction en bourse (IPO) et levées de fonds

  • Introductions en bourse (IPO) sur Euronext, Euronext Growth ou Euronext Access (+)
  • Document d'enregistrement universel (URD)
  • Assistance et conseil des entreprises et/ou de leurs dirigeants dans le cadre de levées de fonds
  • Emissions de produits financiers
  • Emissions obligataires, convertibles
  • Augmentations de capital
  • Euro PP
  • Equity lines

Opérations et réglementation boursières

  • Cession de blocs
  • Placements secondaires
  • Accelerated book building (ABB) et bought deals
  • Règlementation en matière de transparence et d’information du marché
  • Accompagnement en temps de crise
  • Suivi des guidelines ESMA
  • Calendriers de communication financière ou relatifs à une opération financière
  • Défense de la cyber réputation (forums, tweets, réseaux sociaux)